На острове обнаружена убитая женщина. На месте преступления — стреляная гильза и пуговица военного образца. Кто и зачем убил Сюй Цюин? Следствие начинается с допроса родственников, знакомых, осмотра вещей. Подруга убитой Цю Дифань утверждает, что в последнее время Сюй Цюин была чем-то встревожена.
О маленьком китайском племени Лаху, о том, как оно отважно боролось против гоминьдановцев. В центре сюжета — история отважного юноши Чжа То, скрывавшегося в лесу от гоминьдановских солдат в течение двух лет. За это время Народная армия Китая освободила страну, а понять великие перемены, произошедшие на родине помогла ему его невеста На Ва, которая разыскала его и вернула в родной посёлок.
После победы Народно-освободительной армии Китая одной из разбитых гоминьдановских банд удалось скрыться в предгорьях Тибета. Здесь в районе реки Мэнхэ гоминьдановцы стремились разжечь национальную рознь среди местных племён. Используя различные провокации и обман, гоминьдановцы стремятся посеять вражду среди соседних племен Мэнхэ и Важи. Между племенами постоянно происходят вооруженные столкновения. Приехавшей к вождю племени Мэнхэ Лобуданьцзэну делегации Народного правительства во главе с Чэнь Шао-хуа не сразу удается раскрыть глаза вождю на истинный смысл событий. И только тогда, когда смертельно раненный Ланцзе, какое-то время помогавший гоминьдановцам, рассказывает вождю всю правду, Лобуданьцзэн окончательно убеждается в своей ошибке. С помощью отрядов Народно-освободительной армии Китая народы Мэнхэ и Важи ликвидируют остатки гоминьдановских банд. Дружба между тибетскими племенами восстанавливается.
Фильм показывает солдата, идущего в бой не с шорами на глазах, не с помутневшей головой, без собственного желания, подталкиваемого незримыми хозяевами, а солдата — защитника своего народа, своей родной земли, убежденного в правоте дела, за которое он борется, не жалеющего своей жизни, страстно желающего освободить свою родину для труда и мирной жизни.
