A decapitation at the hands of the shogun's monstrous misbegotten son kicks off the action and draws nomadic Nemuri Kyoshiro (Raizô Ichikawa) into more sword-fighting adventures when he's blamed for the beheading. Meanwhile, the head-chopper's mother is busy knocking off the shogun's lawful heirs to secure the shogunate for her son.
Un joven artesano de bambú se casa con una prostituta, pero es incapaz de consumar el matrimonio porque la imagen de su difunto padre, que la había visitado durante los últimos cinco años, se interpone entre ellos.
