Bob y Phil son dos tipos que acaban de volver de la Segunda Guerra Mundial. Consumados cantantes y bailarines, deciden ganarse la vida haciendo números musicales. Así conocen a una pareja de hermanas dedicadas a lo mismo. Siguiéndolas, van a parar a Vermont, a un hotel que tiene graves problemas financieros. El administrador del hotel resulta ser el antiguo jefe de los muchachos en el ejército y sus líos económicos son urgentes. Tanto como para que Bob y Phil decidan ayudarlo como mejor saben.
Madrid, España, 1880. Angelina, hija del pomposo general de brigada Marcial, es tentada por el mujeriego Germán, que le pide que huyan juntos, justo después de que su novio, Rodolfo, le pida que haga exactamente lo mismo con él.
