Despues de recibir una llamada de su ex novia confirmándole que se va a casar, Hyeon-woo deja Seuol y a su madre y se va al campo con la esperanza de empezar de nuevo. Alli se pone a trabajar como profesor de música para la banda de la escuela de Dongye, que hace años que no ha ganado ninguna competición. Además el programa de música esta en peligro de desaparición si no lo hacen bien este año.
Cuando era niña, Kim Jeong-min (Jun Ji-hyun) odiaba escribir cartas a los soldados porque nunca le respondían una vez que se enteraban de su edad. Entonces, en cambio, finge ser maestra y se convierte en amiga por correspondencia de Park Hyun-jun (Park Shin-yang). Planean encontrarse en persona en una estación de tren, pero Jeong-min nunca aparece, y así termina su correspondencia.
