El científico Eddie Jessup (William Hurt) cree que hay otros estados de conciencia que son tan reales como la vida cotidiana. Utilizando la privación sensorial y añadiendo medicamentos potentes y alucinógenos, investiga estos estados alterados y soporta experiencias que hacen que la locura parezca una bendición.
A truck-stop waitress, determined to make a better life for her young children after being abandoned by her husband, leaves hash-slinging behind her to embark on a new career as a trucker in the rig her late father used to drive.