Geppetto the carpenter carves the object of his hidden desires out of a log: a puppet that will keep him company and will be like a son to him. He will call him Pinocchio. Imagine his surprise when he discovers that the puppet moves, as if by magic, and is gifted with a life on its own.
En la Lisboa de 1938, cuando los totalitarismos triunfan en Europa, un periodista que ha trabajado siempre en la sección de sucesos, recibe el encargo de dirigir la página cultural de un periódico. Su sentido fúnebre de la cultura va a chocar con el espíritu vital de su joven colaborador, con quien mantendrá una estrecha relación. Se desencadenará una crisis personal, que cambiará profundamente la vida del maduro periodista.
En una tempestuosa noche, dos amantes deciden deshacerse del cadáver del marido de ella. La mujer está embarazada y vive con el amante en un humilde albergue. Han pasado unos años y la vida transcurre normalmente, hasta que un día un extraño se presenta en la puerta: este extraño se acabará instalando con ellos y la mujer cree reconocer en él mas de una característica de su fallecido marido...
El final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue para Mussolini, el despótico dictador itliano, una etapa difícil, pues se vio obligado a contemplar impotente la inevitable derrota y el fracaso del imperio que trató de construir. Cuando ya no podía confiar en nadie, sólo su mujer Rachele y su amante Clara Petacci le fueron incondicionalmente fieles e intentaron protegerlo de las intrigas que lo amenazaban.
