Tras su divorcio, Sophia decide trasladarse a Latina, al sur de Italia, junto con la pequeña Helena. La nueva casa está situada en un edificio austero de la era fascista, y oculta un misterioso armario de oscuros secretos. Después de la pérdida del primer diente de leche de Helena, empieza la pesadilla. Helena se ha obsesionado con el hada de los dientes y su madre asiste impotente a los acontecimientos que cada vez van a peor.
En Génova, Anna Merisi, la esposa del profesor no convencional de la universidad local Paolo Merisi, decide contratar a una niñera para su hijo porque ella quiere volver a trabajar para ayudar a pagar sus cuentas. Mientras tanto, la desquiciada Caterina, que acaba de salir de una clínica, obtiene la dirección de la familia Merisi y miente diciendo que fue enviada por la agencia. Cuando Pablo la ve, se acuerda de que Caterina fue su antigua alumna y tuvieron un romance hace dos años, pero su esposa está muy conectada a Caterina y no tiene oportunidad de despedirla. Cuando Caterina pone en peligro su matrimonio y su familia, Paolo da a conocer su pasado a Anna. Pero Caterina no quiere renunciar a Paolo.
