En una iglesia pueblerina, el sacerdote a cargo y su asistente están ya muy viejos y cierran el orfanato para hijos de madres que emigran para trabajar. Poco después mueren, y el sacristán Pancho se va a la capital, donde la prostituta Rosa, madre de uno de los pequeños de la casa hogar, lo toma como su protector y se enamora de él cuando descubre que tiene un miembro sexual descomunal.
Paty
El arquitecto Rodolfo recuerda su pasado: llegó a un pueblo huyendo de la ciudad para no ser complicado en el asesinato de su amante homosexual. En el pueblo defendió de Ausencio, el abusivo hijo del cacique, a la lavandera Carolina y fue golpeado por ello. El arquitecto recuerda todo al leer sobre la muerte de la lavandera.
