En este corto vemos al propio Lynch emprendiendo un paseo en su bote, empezando de día y terminando de noche, acompañado por la voz en off de su novia, Emily Stofle, quien va relatando el viaje de David.
La percepción de la realidad de una actriz (Laura Dern) se va distorsionando cada vez más. Al mismo tiempo descubre que, quizá, se está enamorando de su partenaire (Justin Theroux) en un remake polaco inconcluso y supuestamente maldito.
