Two best friends, So-yool and Yeon-hee, dream of becoming the top artists in Seoul together. But their friendship doesn't last long as Yoon-woo, So-yool's first love and songwriter, falls in love with Yeon-hee and her voice. So-yool's feeling of jealousy and inferiority towards Yeon-hee grows by the day, and she eventually makes a drastic decision to bring the two lovers down.
Centra su historia a fines de los 70, con cierto aire al cine de Mamoru Hosoda, y tiene por protagonista a una estudiante que, junto a sus peculiares amigas, encuentran una huella de dinosaurio en su barrio.
Jin-Guk es un cartero rural. Pronto conocerá a Yon-Sun una mujer que vive sola en una casita al lado de un acantilado. Ésta parece sufrir unos ataques que le hacen delirar. Mientras que toda la población la tiene como un "bicho raro" al protagonista le parecerá encantadora, una mujer que vive en su propio mundo de fantasía.
