Harald
La condesa Vera está a punto de contraer matrimonio con el estirado príncipe Otto, pero decide dejarle y se va a Montecarlo. Acude al casino, donde el conde Rudolph, hombre muy adinerado, se fija en ella. Le dice que, si le deja tocar su cabello, tendrá buena suerte en el juego. Ella se lo permite y empieza a ganar como por arte de magia. Tan impresionada queda por su cambio de suerte que, sin saber quién es, contrata a Rudolph en calidad de peluquero.
Song and dance principal
Phil y Pete compiten por el amor de Mary, y también por escribir la mejor canción de un concurso de estudiantes.
Soloist - Black Watch Officer
El capitán Donald King, de la armada británica, parte hacia la India en el mismo momento en que estalla la primera guerra mundial, dejando convencidos a sus camaradas de que es un cobarde. En realidad, forma parte de una misión secreta que tiene como fin rescatar a soldados británicos que han sido tomados prisioneros en dicho lugar.
