Roma, la aparición del cadáver de una adolescente es investigado por el inspector de policía Olmi, conocido por sus métodos brutales y violentos, que chocan con sus superiores. Cuando Olmi descubre que altos funcionarios del gobierno pueden estar implicados en el asesinato, es alejado del caso y trasladado a una tranquila pequeña villa portuaria donde nunca pasa nada. Pero las apariencias engañan y Olmi se las tendrá que ver con una peligrosa banda de traficantes de armas.
Son ya varias las personas que son misteriosamente engullidas por las aguas del océano. Sus cuerpos aparecen despedazados y con los huesos huecos. Ned Turner (John Huston), un avispado periodista que colabora con el Sheriff en la investigación, sospecha que estos hechos pueden estar relacionados con la construcción de un túnel bajo el agua. El señor Whitehead (Fonda), presidente de la constructora, hace caso omiso cuando se le recomienda suspender las obras. Turner, convencido de que Whitehead está haciendo algún experimento que quiere mantener en secreto, se pone en contacto con Will Gleason (Bo Hopkins), un experto entrenador de orcas, según el cual el responsable de las muertes es un enorme pulpo afectado por las radiaciones magnéticas derivadas de la construcción del túnel.
Martino
Martino es un niño que afirma tener un amigo invisible llamado Luca. Sus padres lo toman como un juego, como una invención imaginaria del niño; hasta que empiezan a ocurrir extraños acontecimientos...