Pietro es un adolescente que se enamora perdidamente de Ghisola, una niña encantadora, pero que no es quien dice ser. Los dos viven una larga y enrevesada historia de amor con encuentros y desencuentros marcados por el desengaño.
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Historia de una insólita relación entre tío y sobrino, ambos ya entrados en la madurez y separados por irreconciliables caracteres: mientras el joven es un individuo mediocre y alocado, el viejo se resiste a abandonar la ilusión y las ganas de vivir.