A bordello catering to rich and wealthy clients, run by Lil Hutton experiences a series of crises as one girl ends up pregnant, and another dead. As a subplot, a young woman, Julie Taylor, makes a trip to LA to surprise a friend, but never finds her. Julie is mugged, and seeks help from Lil Hutton. She sees how much the prostitutes are making, and is tempted into the lifestyle. On her first "job" is hired by a rich father for his 18-year old virgin son as a birthday gift, and they fall in love. But the relationship comes to a quick end as soon as the son learns she is a "whore"; Julie breaks down and runs off after realizing prostitution is a cold and loveless occupation that cannot fulfill her emotional emptiness.
Jonathan Moore (Anthony Edwards) es un tímido estudiante de veterinaria en UCLA y el actual campeón de "te pillé", un juego de tiro con bolas de pintura que se practica en todo el campus. Estando de vacaciones en Alemania occidental, Jonathan es seducido por una mujer mayor que él, la atractiva y enigmática Sasha (Linda Fiorentino), que resulta ser una espía internacional. De vuelta en Los Ángeles, descubre un extraño rollo de película en su mochila... y a un equipo de la KGB que le sigue los pasos. De repente, se encuentra metido en un auténtico juego de te "pillé" a vida a muerte, y a cada vuelta aparece un giro totalmente nuevo y peligroso.
