Fass Black, an accomplished black man in Los Angeles, is bullied to play another record labels music at his disco club, but continually refuses because it ain't groovy enough.
El argumento gira alrededor de un lugar en el cielo más allá de las nubes, donde viven 4 ó 5 magos que por medio de fantásticos encantamientos convierten un ordinario viaje en autocar en el Magical Mystery Tour.
