In a Serbian village on Christmas Day in 1943, the Chetniks accept two downed American pilots and give them hospitality. However, finding out that the Germans are looking for pilots, the Chetniks change their attitude towards them.
Entrelaza tres historias que ocurren en una ciudad metalúrgica del sudeste de Serbia: la de un hipnotizador, la de un trabajador acusado de homicidio, y la de un ingeniero maduro que debe dirigir el montaje de unas máquinas y vive una breve historia de amor con la joven peluquera Rajka.
