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Una delegación rusa llega a la corte manchú para mejorar las relaciones diplomáticas, sin embargo un grupo de oficiales cree que la verdadera intención de Rusia es conseguir una salida hacia el mar por el este, invadiendo Manchuria. La corte envía a un espía para investigar si tienen algún contacto en China que les apoya, lo cual es confirmado cuando los rusos ayudados por las tropas del gobernador de la provincia asesinan al espía. Un agente especial (Jhon liu), es designado para descubrir a los traidores y poner fin a la conspiración
