The second part of Soviet filmmaker Sergei Bondarchuk's epic biography of John Reed. It is October 1917 and the American journalist has found himself and his wife, Louise Bryant, in Petrograd on the eve of the Bolshevik revolution.
Una mujer busca a su amante. La búsqueda le llevará a una mansión en la playa. El lugar lo habitan unos decadentes y extraños personajes. La mujer decide quedarse en el lugar pues es el último sítio donde estuvo el hombre al que busca.