Earwig tiene diez años, vive en el orfanato San Morwald y no quiere marcharse de allí. Para ahuyentar a posibles padres adoptivos, utiliza sus poderes mágicos. Sin embargo, un día aparecerán Bella Yaga y Mandrágora, dos extraños y espeluznantes personajes que conseguirán adoptarla. La joven Earwig descubrirá que Bella Yaga es una poderosa bruja y se convertirá en su aprendiz.
Earwig tiene diez años, vive en el orfanato San Morwald y no quiere marcharse de allí. Para ahuyentar a posibles padres adoptivos, utiliza sus poderes mágicos. Sin embargo, un día aparecerán Bella Yaga y Mandrágora, dos extraños y espeluznantes personajes que conseguirán adoptarla. La joven Earwig descubrirá que Bella Yaga es una poderosa bruja y se convertirá en su aprendiz.
Wiro Sableng tenía solo cuatro años cuando sus padres fueron asesinados en una redada de bandidos. Ahora es criado por una vieja guerrera excéntrica, Sinto Gendeng, cuyo antiguo discípulo Mahesa Birawa fue el hombre detrás de la incursión fatal. Para evitar que Mahesa se vuelva más peligroso, Sinto le enseña a Wiro el legendario 'silat' de artes marciales, preparándolo para ser el próximo 212 Dragon Axe Warrior. Wiro finalmente hereda el poderoso 212 Axe después de 17 años de entrenamiento. Luego deja las montañas y comienza su viaje para evitar que Mahesa lleve a cabo sus malvados planes.
A girl who struggles at her new school must team up with a classmate giving her major headaches when trouble finds them both in this musical adventure.