José Tejada 'Niño de Marchena'

Una dama inglesa decide comprar un niño gitano pero es engañada y le entregan un niño robado con la piel teñida. La inglesa encuentra a sus verdaderos padres y les devuelve a su hijo.

Paloma se enamora de El Niño al regresar a España y Diecito busca en un pueblo a dos hermanos gemelos.