A principios del siglo XIII, por los caminos que conducen a Santiago pululan peregrinos de toda clase y condición: príncipes de lejanos países, nobles, humildes campesinos y artesanos deseosos de ganar el Jubileo. Entre ellos destacan tres frailes que oran ante la tumba del Apóstol y reciben una revelación de Dios: la Orden Franciscana, pequeña y humilde, ha de fundar el primer convento en estas tierras. Para llevar a cabo esta difícil misión contarán con la ayuda de un chico llamado Cotolay. (FILMAFFINITY)
A la vuelta de vacaciones, Lucy, la profesora de música del colegio, echa de menos a un muchacho que, según dicen los escolares, ya no volverá porque ha perdido recientemente a su padre. Ésta, muy afectada por su alumno predilecto, decide ir a verle, encontrando la casa en la ruina más absoluta. Pero el azar hace que Lucy se vea obligada a hacerse cargo del niño y, de inmediato, encuentra en él el hijo que le secuestraron hace años en América, cuando ella era una famosa artista.