Police detective Roland Prengler goes undercover in the small town of Ahndorf to investigate a murder case that has baffled local officials for quite some time. Three years ago, Lucy, a 17-year-old, disappeared without a trace. The police have good reason to believe she was murdered and they even have a suspect - Walter, a down-on-his-luck drunkard who lives at an abandoned farm on the outskirts of town. Roland's assignment is to befriend the eccentric outsider, gain his trust and get him to confess to the crime. But the deceptive friendship soon takes its toll on the experienced cop and puts his principles as a human being to the test.
Durante años, Martin , ha estado trabajando en su gran obra sobre castillos de nubes, piratas voladores y una princesa luchadora. Su modelo a seguir en secreto por el personaje principal es su buena amiga Isabel, una joven descarada que está en guerra contra todo el mundo. Ella se va al centro de África a pasar los próximos tres años.Es entonces cuando Martin le confiesa su amor a ella en el mismo mostrador de salida. Una confesión que habría significado el mundo para Isabel hace algún tiempo, pero ahora llega demasiado tarde para cambiar las cosas. Pero entonces se retrasa del vuelo varias horas e Isabel aprovecha para ir a la ciudad para hablar con Martin, pero él ha desaparecido ...