Producer
La película está ambientada en Berlín en 1965. Una mujer entrada en años da la bienvenida al Comisario en su puerta con las palabras "Lo he estado esperando durante 30 años." Ella cuenta como desde hace tiermpo ha mantenido una tumba, donde por casualidad, se encontró un cráneo. El cráneo, tiene un clavo oxidado. En un largo monólogo, la mujer confiesa por primera vez, la historia de su tragica vida.
Set Dressing Artist
Desde la muerte de su esposa, Arthur, un cirujano curioso y peculiar, encierra a su hija Lucille en una mansión extraña. Desesperada, Lucille intenta suicidarse y termina con la cara completamente quemada y vendada. Arthur, con la ayuda de su tía, prepara un extraño injerto de piel para devolverle el rostro a Lucille, una cara que se parece a su amada y fallecida esposa. Para cuidarla, el padre contrata a Joan, una atractiva enfermera con un pasado sombrío. Lucille y Joan comienzan una historia de amor prohibida y apasionada.