Eudosio y Carlos fueron encarcelados por error. Ahora, fuera de la prisión, intentan conseguir un trabajo y adaptarse a una sociedad que les rechaza.
California, década de 1840. El rico terrateniente César de Echagüe, que actúa en secreto como el Coyote, el legendario héroe enmascarado, continúa su lucha contra las injusticias y los abusos que la población hispana sufre a manos del ejército estadounidense.
Mario es un célebre concertista de piano aquejado de una neurosis obsesiva. Abandona pues París, rescinde sus contratos y regresa a España para concentrarse exclusivamente en la música. En la frontera conoce a Andrea, una dama misteriosa a la que socorre cuando ella intenta arrojarse del tren en marcha.
El Callao
Un sereno cuenta a una persona que encuentra en un café algunas de sus experiencias: la historia de un poeta al que da cobijo, la de una monja que se quita los hábitos para buscar un medicamento en el mercado negro, y la suya propia como testigo de un atraco y como enamorado.
(uncredited)
Un matrimonio sin grandes recursos económicos gana un corderito en una rifa. Cuando ya han decidido comérselo en Nochebuena, advierten que sus hijos se han encariñado con el animal.
Beliche, un ingenuo cartero, sufre una depresión porque apenas tiene cartas que repartir. Los vecinos a los que les lleva la correspondencia deciden poner en marcha un plan para recibir muchas más.
