Colaboración especial
La pasión de Juanito por el universo taurino parece haberse anclado en la época de su juventud, cuando fracasó en sus intentos de convertirse en un reconocido y respetado torero. A su edad ya es imposible consagrarse como matador, pero sus sueños de gloria no se han desvanecido, a pesar de trabajar como simple monosabio, asistiendo al picador y remendando las heridas infiigidas por las astas del toro en el abdomen de los caballos. El maduro monosabio ve la oportunidad de ver materializados esos sueños a través de Rafa, un joven vecino en el que cree ver aptitudes para el toreo. Dispuesto a sufragar los gastos del debut de su protegido en una corrida de pueblo, Juanito le quita los ahorros a su propia hija. Lo que no sabe es que su hija soltera espera un hijo del novillero y ese dinero lo tenía destinado a pagarse un aborto.
Guadix, la población gitana que vive en sus típicas cuevas, se dispone a celebrar la fiesta tradicional de la noche de Santiago. En medio del baile, Magdalena Vargas y José Romero, pertenecientes a dos familias rivales, se separan para encontrarse a la orilla del río y declararse su amor. Pero su encuentro ha sido visto por una vieja gitana, que lo hará saber a un rico comerciante contrabandista interesado por la muchacha y que ha sido rechazado varias veces por ella.
Juan José
En la "Freiduría de Jesusa", un restaurante en el barrio de La Barceloneta, dos niños, Juan José y Maribel, hacen las delicias de los turistas cantando y bailando al son de la guitarra del "Tío Pepe". De repente, llega la noticia de que Don Carlos y Doña Amparo, padres de Maribel, vuelven a Barcelona desde Oviedo. Por la reacción de Maribel, de su hermana Luisa y de su abuela Trinidad, es evidente que no es demasiado bienvenida la llegada de los progenitores. La razón es bien sencilla: Maribel lleva una semana sin ir al Colegio de las Hermanas Dominicas y no toca el piano como es deseo de madre, sino que se dedica exclusivamente a bailar en el restaurante de la madre de Juan José (cosa que su padre nunca aprobaría), mientras que su hermana Luisa se dedica, tras finalizar su carrera de diseñadora de moda, a hacer de modelo en los desfiles, a pesar de que sus padres piensan que es ella la diseñadora...
Dolores intenta ganarse la vida como cantante y de ella se enamoran José Manuel y un joven hacendado. La película cuenta la historia de La Parrala, cantaora de flamenco del siglo XIX.
