Felix
13-year-old Felix Xaba dreams of becoming a saxophonist like his late father, but his mother Lindiwe thinks jazz is the devil's music. When Felix leaves his township friends to take up a scholarship for grade eight at an elitist private school, he defies his mother and turns to two aging members of his father's old band to help him prepare for the school jazz concert.
Rusty
Joshua vive en un asentamiento informal con su abuela y su padre, un hombre negro bien educado y padre soltero que se vio obligado a huir de su hogar como resultado de la política de Zimbabue. Una vez un estudiante becado con un gran futuro, Joshua sueña con ganar un campeonato de ciclismo de BMX como un medio para encontrar una vida mejor que la que la tienda de spaza que posee su padre puede proporcionar. Pero incluso este sueño se hace añicos cuando sobrevive por poco a un cruel ataque xenófobo durante el cual su padre y su abuela pierden la vida.
