An American in the French Foreign Legion learns that his commanding officer is a traitor who has formed an alliance with several tribes in the Sahara desert.
Tony Rivers (Michael Landon) es un adolescente con muchos problemas que acude a la consulta del doctor Brandon (Whit Bissell) para hallar una solución. Éste dice que le ayudará con sesiones de hipnosis, pero en realidad su propósito es experimentar con Tony, transformándolo en un hombre lobo las noches de luna llena.
