Basada en hechos reales. Historia de amor entre René Gallimard, un diplomático francés destinado en China en los años 60, y Song Liling, una fascinante y misteriosa diva de la ópera que consigue ocultarle durante muchos años un oscuro secreto.
Cuando el aspirante a actor Phil es embaucado para llevar a cabo un robo planeado por Gus, su amigo de la infancia en Brooklyn, ninguno de los dos imagina que la floreada pintura al óleo que han robado es realmente un Renoir de precio incalculable. Como ninguno de los dos, ni Gus ni Phil, conocen el mundo del arte, comienzan un viaje lleno de baches para vender la pintura, lo que les lleva de los escenario vanguardistas de Nueva York a las galerías de Boston, de allí a las casas de subastas de Londres y, finalmente, al recinto de seguridad de un ministro árabe. Durante todo este proyecto, son perseguidos, engañados, disparados, confundidos, golpeados, arrestados, sentenciados a muerte y, sin embargo, ¡Phil todavía encuentra tiempo para enamorarse!
Guerillas time-jump back from the 22nd century to assassinate Sir Reginald Styles - a diplomat working for World Peace, The Doctor discovers they are from a future where the Daleks have invaded the Earth (Following wars precipitated by Styles's destruction at the peace conference). With the Daleks desperate to maintain their version of history, The Doctor and Jo find themselves in a totalitarian future, where they must discover who really happened and prevent it.
