Alemania nazi, 1941: un legendario libro oculto que mantiene el secreto para dar vida a objetos inanimados termina en manos del fabricante de juguetes Amos Blackwood (Lee Bane). Al mismo tiempo que los nazis aterrorizan a los lugareños mientras buscan el libro, Toymaker utiliza el poder del libro y da vida a su colección de muñecos vintage y juguetes hechos a mano. Los SS atacan la tienda de Toymaker, confiscando el libro y arrestando a Amos. Pero las muñecas y los juguetes animados no se toman con amabilidad la pérdida de su amo. Entonces, comienza una misión para rescatar al fabricante de juguetes de las garras de los nazis y exigir su venganza brutal y sangrienta…
Will, de 20 años de edad, está en su momento de despedida cuando, esposado a un poste de luz, es rescatado por Michael. La atracción entre los dos hombres es inmediata. Pero de vuelta en el apartamento de Michael, Will es enviado a una caída de vergüenza y confusión.
