Tras la inesperada muerte de su esposa, José, un hombre de 65 años desencantado con la vida, encuentra el diario donde Elena confiesa sus infidelidades. José decide emprender un viaje por la Península de Baja California para encarar a cada uno de lo amantes de su esposa.
Inspirado por Otello, el clásico de William Shakespeare, Ivan Lipkies lleva a los personajes a colocarlos en la Huasteca de Tamaulipas durante el festival más importante de la región. La historia comienza cuando la joven Julia, campeona nacional de Huapango, anuncia su matrimonio con el distinguido y rico ranchero Otilio, mientras James, su compañero de baile, impulsado por los celos y el rencor, decide vengarse de los recién casados.
