Después de Victory, el misterioso ser insectoide de tres caras, Violenjiger despacha a los nueve "Grandes Generales Decepticon": Devastator, Menasor, Bruticus, Trypticon, Predaking, Abominus, King Poseidon, Overlord y BlackZarak, para adquirir "Zone Energy", destruyendo el planeta Feminia para obtener la tienda del mundo y en busca del poderoso Zodiaco. Atrapado en la destrucción del planeta, Star Saber es rescatado por Dai Atlas, quien luego repele un ataque de los Decepticons en la Tierra, y es nombrado el nuevo comandante Autobot al final del episodio, luego de una batalla con los Decepticons y desbloqueando el poder del zodiaco que se encontró en la Tierra.
Debido a que los Cybertrons (Autobots) se encontraban en desventaja contra los Destrons (Decepticons), empezaron a construir en una base secreta el la poderosa arma Scramble City, bajo la supervisión del comandante de la base, Ultra Magnus, con esta nueva arma, los Cybertrons podrán tomar la delantera, mientras Megatron ordena a Soundwave que envié a sus cassetes, para que averigüe que están escondiendo o construyendo los Cybertrons en esa base, Ravage, Lazerbeak y Ratbat, se dirigen a la zona, donde se confrontan con Blaster, quien logra detener a Ravage y Lazerbeak, pero Ratbat mientras logra meterse en la base y descubrir el plan de los Cybertrons. Soundwave reporta a Megatron, lo que sucede en la base, y envía a los Constructicons para que destruyan toda la base y el proyecto, Starscream, Skywarp y Thundercracker también se dirigen a la zona, Convoy (Optimus Prime)se da cuenta que los Destrons se dirigen hacia la base secreta...
