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Una adaptación de la película del arco de la historia emperador, que representa principalmente el conflicto entre Kenshiro y Souther. Nuevos personajes Reina, uno de los oficiales del ejército de Raoh que se enamora de él, y su hermano Soga, el asesor de Raoh, juegan un papel importante con gran parte de la trama que involucra la relación de Raoh con Reina como vence la tierra; la mayor parte de esta porción es nuevo contenido exclusivo para esta película. La otra cara de la moneda es el recuento de intento de Ken para guardar y proteger a los aldeanos del ejército de Souther con la ayuda de Shū. También hay una pequeña subtrama de Bart regresar a su casa.
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Las hechiceras Lina Inverse y Naga la Serpiente están disfrutando de una comida en un villiage cuando los residentes de repente se retiran en el interior y dos ejércitos - una de hombres y otra de una niña y una tribu de dragones. Aunque el gobernador de la ciudad intenta originalmente para convencer a Lina que esto es debido a un oscuro legado, en verdad, el ejército del dragón está dirigida por su hija y sus batallas son por encima de su asignación. Lina se compromete a ayudar a la regla, mientras que Naga se une a su hija, Marlene.
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Stoner es la ciudad de los Golems por excelencia, y es justamente allí donde van a parar Lina y Naga, buscando fortuna y algo de comer. Nada más llegar, salvan a una muchacha de un golem, con lo que consiguen una invitación a cenar por parte de la rescatada, que resulta ser la princesa mimada del pueblo. En la cena ambas hechiceras conocen a Garia, padre de la joven, que dedica su tiempo libre a la fabricación de golems al igual que su hijo Hyiu. Padre e hijo no se soportan y deciden enfrentarse en una pelea de golems y las modelos para sus dos recreaciones resultan ser Lina y Naga.
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Enemigos extravagantes tales como organizaciones secretas con el objetivo de dominar el mundo y misteriosa fuerte ataque de las fuerzas de combate Lina y Naga, uno tras otro para el legendario "tesoro" se extiende en un pueblo en el que solía vivir Elfos. Además, un monstruo inmortal, no afectada por atacar la magia aparece en coche y Lina y Naga en un terrible apuro. Lo que deberían hacer?