El tercer documental de la trilogía en el que se pueden ver interesantes tomas falsas protagonizadas por Judy Garland o Lena Horne. Anteriores estrellas musicales de la MGM como Gene Kelly presentan los números musicales.
Broadway producer Johnny Demming is only interested in big-name talent and scoffs that his sister, father and other small-time talent could be used in a successful show.