Princess Woronzoff
En Petersburgo, la muchedumbre ataca la carroza de los Grandes duques, Catalina y Pedro III. El zar Pedro III, ordena disparar contra la gente, pero el capitán de los cosacos, Orlov se niega y es deportado a Siberia. Orlov consigue escapar y llaga a Petersburgo. Allí Catalina recibe la noticia de que Pedro III ha dado orden de detenerla y ejecutarla. Ésta se reúne con Orlov, y juntos alcanzan los regimientos cosacos acampados en las afueras de la ciudad. Catalina es proclamada Zarina de todas la Rusias por los cosacos y marcha contra el ejército de Pedro III.
Francoise
Martine, una condenada a trabajos forzados, llega a la Isla del Diablo, en la Guayana francesa, donde deberá cumplir su pena. Encuentra allí a su hermana, confinada en la isla años atras. Más tarde, ante las duras condiciones de vida a que son sometidas, planearán su fuga en unión de otras reclusas, pero son traicionadas por una compañera y castigadas. La llegada a la isla de un nuevo comandante parece infundirles nuevas esperanzas.