Michelle
El gato, un seductor empedernido que va de azotea en azotea para entrar en recámaras de solteras y casadas, se topa con el padre de una de sus víctimas, un comandante policiaco que lo acusa de violación y lo hace encarcelar. Llega a la ciudad la doctora Erika, especialista en transplantes de sexo, y unos maridos ofendidos por El gato lo obligan a que se ponga en manos de ella para que le cambie el sexo por el de Eugenio, un homosexual a quien su padre quiere casar con una muchacha rica. El gato se convierte así en La minina y Eugenio queda hecho un lobo de cama. Sin embargo la hija del comandante pide a la doctora que deje al gato como era. Erika necesita un voluntario para otra operación y la joven ofrece a su papá. Así La minina vuelve a ser el gato, aunque ya lo había seducido y explotado como bailarina un padrote. Eugenio por su parte vuelve a ser homosexual en su noche de bodas.
A prostitute enters a brothel and establishes a rivalry faking love with the old owner.
Despues de recobrar su hombría, Satanás escapa del infierno por desfalcar a la secretaria de hacienda infernal, siendo perseguido por un par de pobres diablos buenos para nada, y refugiándose dentro del cabaret termina trabajando como travestido.
En la pulqueria el apuesto Gerardo, enamorado de Norma su bella psiquiatra, trata de recuperar su potencia masculina mientas el diablo, que ha venido a la tierra para descubrir qué es el amor, se emborracha y pierde su reino.
Pelirroja
Patada de Mula, un viejo boxeador retirado, vive con el sentimiento de culpa de haber matado a su oponente en su última pelea, pero trabaja como masajista en un gimnasio, vende globos los domingos y con lo que obtiene mantiene a la viuda del rival que mató y a su hijo El Kid, aspirante a boxeador, sin que él lo sepa. Patada también está enamorado de su vecina Marga, una joven a quien el gángster duque y su propio padre empujan a la prostitución, pero a la que Patada envía cartas como un enamorado anónimo. El Kid es patrocinado por Duque, detesta a Patada por la muerte de su padre, pero cuando lo echa de la fonda que atiende su madre ella le confiesa lo que él ha hecho por ellos y Kid le pide perdón y lo hace su second. Tras varios triunfos Kid y Marga se enamoran y por él ella deja al Duque.
