Big Red es un setter irlandés que prefiere correr por el bosque a ser el perro adiestrado que su dueño quiere hacer de él. Un niño huérfano ayuda a cuidar al perro y se rebela contra la disciplina estricta a la que somete su dueño a Big Red.
Steph, Jean-Claude and Jacques work in a Parisian art shop, but they mainly work in the field of eroticism, which they conceive as a wide-ranging field of exercises and experiments.