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Billy está enamorado de la hermosa Andrea, pero ella le pide que se quede en casa y no vaya a recibirla al aeropuerto. Su amante, Bobby, arde en deseos de ser mujer, y cuando un médico le hipnotiza para quitarle e el ansia, se prenda de él. Andrea decide que el mejor amante ha de ser Billy.
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Nicola Bellizzi sueña con convertirse en abogado. Sin embargo, cuando busca la razón por la cual las personas no quieren ayudarle en sus objetivos, descubre que algunos de su sangre son miembros de alto rango en la mafia. Trata de romper con las obligaciones de su familia, pero cae en una vida de crimen y violencia.
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Repaso de la historia de la Mafia en Italia a partir de la II Guerra Mundial (1939-1945) así como de la trayectoria de sus líderes e integrantes en Estados Unidos. (FILMAFFINITY)
