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Mike y Rggie siguen luchando contra el Hombre Alto y su séquito de criaturas. Esta vez, el Hombre Alto tiene planes diabólicos para Mike, y no descansará hasta que éste caiga a sus pies. Sin la ayuda de Reggie y del espíritu de Jody, Mike estará perdido.
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Un grupo de personas de diferentes orígenes de la ciudad entran en las montañas salvajes para ser uno con la naturaleza, pero básicamente para pasar un buen rato. Sin embargo, un grupo paramilitar ha elegido el mismo momento para ir a acampar. Cuando uno de los soldados cree que su jefe ha sido asesinado por uno de los astutos de la ciudad, persuade a su equipo de exterminarlos a todos. Tendrán que confiar en su ingenio y en el otro para sobrevivir.
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Mike, tras su salida del hospital psiquiátrico, se une a su viejo amigo Reggie para dar caza al Hombre Alto. Además, una misteriosa y bella joven ha entrado a formar parte de los sueños de Mike, que quiere encontrarla antes de que el Hombre alto lo haga.
