Primavera de 1987. Sung-Jin es un detective entusiasta con esposa e hijo. Un día, atrapa a Tae-Sung. Es sospechoso de ser un asesino en serie y el primer asesino en serie sospechoso en Corea del Sur. Debido a este incidente, Sung-Jin se involucra en una operación secreta dirigida por el Jefe del NSP Kyoo-Nam. Mientras tanto, el reportero periodístico Jae-Jin presiente algo sospechoso sobre el caso de Tae-Sung. Recomienda que se elimine a Sung-Jin del caso, pero Sung-Jin no tiene más remedio que involucrarse en la operación secreta, ya que necesita dinero para la operación de su hijo.
Il-bum works hard to pay off his daughter’s hospital bills but one day gets fired for being wrongly accused as a molester. After series of failures, Il-bum finds a job at a PR company which provides free entertainment to old women in exchange for buying their products. Il-bum feels shameful to play dirty tricks on old women but he has no other choice. Despite his initial concerns, Il-bum starts to feel a sense of worth entertaining old women. A new team member, Ok-nim joins and Il-bum becomes a good friend to her, making her feel warm and safe which she never gets from her own son. But, the joy of their friendship won’t hold long when Il-bum’s debt reaches beyond help.
Aeja, a struggling writer, nears 30 and looks for her next big break. She has always counted on her mother's tough love to straighten her out, until her mother suddenly collapses.
Comienzos del siglo XVII. Tras el final de la invasión japonesa. Corea se encuentra muy debilitada y las revueltas surgen en cada región auspiciadas por los que ambicionan el poder. Las muertes llegarán a la corte y el comandante del ejército, Gyu-Geob, intentará detener al culpable, pero no sospecha que el responsable de dichas muertes está más cercano a él de lo que pensaba.
