Londres, 1761. St. Mary's of Bethlehem, un siniestro manicomio, es visitado por gente adinerada que disfruta observando a los pacientes confinados allí como si fueran animales enjaulados. Nell Bowen, una de los visitantes, queda horrorizada al descubrir las deplorables condiciones en que viven los desafortunados habitantes de este lugar olvidado por Dios, más conocido como Bedlam.
In this musical comedy, an arrogant war journalist is sailing back to the Big Apple after the end of WW II. En route, he has been assigned to watch over a band of teenagers who were trapped in Europe four years ago while entertaining the troops. Their entrapment has done nothing to dim their enthusiasm for performing and while waiting for passage the crews entertain everyone at every opportunity. Songs include: "I'll Buy That Dream" (sung by Anne Jeffreys), "Heaven Is a Place Called Home," "Seven O'Clock in the Morning (Waking up Boogie)," "Somebody Stole My Poor Little Heart" (Herb Magidson, Allie Wrubel), and "The Lord's Prayer" (arranged by Albert Hay Malotte).
Edimburgo, 1831. Donald Fettes, un joven estudiante de medicina, llega a la mansión del doctor MacFarlane, un prestigioso cirujano y profesor, para servirle como ayudante. El siniestro cochero John Gray es quien le proporciona clandestinamente al médico los cadáveres que utiliza en sus clases y en sus investigaciones, cadáveres frescos procedentes de las tumbas del cercano cementerio. Gray aprovechará la situación para chantajear a MacFarlane, poniendo así, inconscientemente, su vida en peligro.