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La película se desarrolla en Palestina entre 1940 y 1946. Es la historia de una joven mujer llamada Samantha que, junto a su marido Dov Ernst, emigra a Palestina. Ambos son sionistas americanos y hacen su traslado fuera de convicciones e idealismos políticos. Dov es arquitecto y comunista, y ha dedicado prácticamente toda su vida y su energía a construir un nuevo país, dejando a su mujer a su aire, incluso aunque ella intente encontrar formas de involucrarse en el trabajo de él. Kalman, el hermano de Samantha, capitalista, también deja Estados Unidos para marcharse a Palestina, donde espera encontrar un gran lugar para los negocios, encontrar oportunidades comprando tierras árabes. Su padre intenta advertirle para que abandone la idea; la tierra no es muy fértil allí.
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Loren Collins es un cocinero de la marina americana cuyo único deseo es preparar los mejores platos. Expulsado del ejército por lo refinado de su gastronomía, tiene la oportunidad de viajar a Francia para trabajar en el restaurante del mayor genio culinario francés del momento. Lo malo es que el hombre tiene un carácter de mil demonios y una hija preciosa... pero comprometida con un reputado doctor.
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Hasta ahora, Simon sólo se ha interesado en chicos. Hace mucho tiempo que dio la espalda a su familia, sus deberes y a todo lo relacionado con la tradición judía. Rosalie fue criada en una familia judía de Nueva York y ahora da conciertos para el Circuito Cultural de Judíos Franceses, cantando canciones en Yidis con su voz de soprano. Cuando ve a Simon por primera vez, se enamora de su clarinete; Simon lo toca como un virtuoso. Rosalie no sabe nada de sus preferencias sexuales, y se lo imagina como un ser inspirado. A pesar de sus diferencias, el destino acaba por cruzar sus caminos...
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Un psicólogo norteamericano que está al borde de un ataque de nervios y una bailarina francesa intercambian sus apartamentos de Nueva York y París. No se conocen, pero la personalísma decoración de sus casas van despertando la curiosidad del uno por el otro.
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A documentary about Orson Welles's unfinished three-part film about South America.