Japón, mediados del siglo XIX. Kiyone Sakurai, aprendiz de forjador de espadas, entrega un arma a su guardián Onoda. Tras la muerte de Onoda a manos de Naito, su hija le pide a Kiyone que forje la espada que vengará la muerte de su padre. Kiyone acudirá a su maestro para que le ayude en la creación de un arma tan importante.
A self-absorbed young actor humiliates an elderly Noh performer, who then commits suicide. His act of cruelty compels his father to disown him, leading the once promising actor to a life on the streets. But his desire to win back the respect of his father and the affection of the dead actor's daughter pushes him toward a more noble existence. Naruse employed a delicately structured mise-en-scene in this family melodrama, which evokes the work of Josef von Sternberg.
En el Tokyo de 1885, Kikunosuke Onoue, hijo de un importante actor, descubre, desolado, que es aplaudido únicamente por ser el heredero de su padre y que, en realidad, el público se mofa de sus interpretaciones. La única persona que se atreve a ser sincera con él es Otoku, la niñera de los hijos de su hermano. pero precisamente por ello es despedida, y a Kikunosuke le prohiben verla por temor a los rumores que se desatarían por su relación con una sirvienta.
