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Billy está enamorado de la hermosa Andrea, pero ella le pide que se quede en casa y no vaya a recibirla al aeropuerto. Su amante, Bobby, arde en deseos de ser mujer, y cuando un médico le hipnotiza para quitarle e el ansia, se prenda de él. Andrea decide que el mejor amante ha de ser Billy.
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Dos hermanos incestuosos se trasladan desde Sicilia a Turín. Ella va a trabajar a una fábrica, y él se acoge a la protección de un mafioso. Testigo de un doble asesinato, ha de huir a Francia, y cuando regresa descubre que su hermana trabaja en un night club y es amante del gángster. Le roban su dinero y huyen a Sicilia, pero su final será trágico...
