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Franklin, empleado de la construcción, está algo desengañado de las mujeres y no quiere enamorarse de ninguna de las maneras. Pero cuando se cruza en su camino Zora, una loca de la música, la pasión se dispara.
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Una joven negra, Shelby, se enamora de un músico de jazz blanco llamado Meade. Desgraciadamente, los padres de éste no la aceptan por ser negra. Pese a que los parientes de Shelby no tienen problemas con eso, todo cambia cuando aparece un atractivo joven negro llamado Lute, que intentará ganarse el amor de la joven a cualquier precio.