El adinerado matrimonio Graves sufrió una terrible desgracia con el secuestro y asesinato de su hijo. Aunque contaron con la solidaridad de la ciudad de Graves End al completo, el principal sospechoso del crimen, Luke Devilyn, quedó inexplicablemente libre. Desde entonces la ciudad se ha convertido en refugio de criminales en libertad condicional, que de pronto, desaparecen. El agente del FBI Paul Rickman sospecha una conspiración para hacer justicia fuera del sistema legal. Inquietante thriller, sabe jugar con la figura de la ciudad hostil al investigador que llega de fuera, lo que da pie a varios giros inesperados.
El juez Robert Wakefield es nombrado por el Presidente de los Estados Unidos para supervisar los grupos de lucha contra la droga y su coordinación con las autoridades de México. Sin embargo su entusiasmo inicial por la posición de prestigio alcanzada se acabará cuando se dé cuenta de que su hija adolescente Caroline, de 16 años, se ha convertido en una drogadicta -hecho que le ocultaba su esposa Barbara-. Mientras tanto, al sur de la frontera, el agente mexicano Javier Rodriguez intenta librar su propia batalla contra la droga.
