In 1942, in San Juan, Puerto Rico, a casino is organizing a farewell party for its patrons, since it's about to be turned into a US military base. The guests drink, seduce and gossip, but some also plot against each other.
The film dramatizes the life of Isabel "la Negra" Luberza Oppenheimer. Pablo, a Caribbean peasant, and Isabel, a politician's mistress, open a brothel that becomes internationally famous. Though they gain wealth and power, the one thing that Isabel seeks continues to elude her.
Manolo es un cantante que se ha enamorado de una joven llamada Eva que aparece en un calendario. El problema es que sufre alucionaciones y la ve por todas partes. Sin saberlo, vive justo encima de ella, y tienen contínuas discusiones cuando se pone a componer al piano y a Eva le molesta. Aconsejado por su psiquiatra, viaja a Puerto Rico para actuar en un hotel, ya que las fotos de Eva fueron realizadas allí.
