Es la madrugada y dos prostitutas de edad provecta vuelven a sus cuchitriles. No están cansadas de trabajar. Están cansadas de no hacerlo. Una, en su casa, tiene problemas con su hija adolescente y con su marido travestido. La otra con su soledad. Pero para esa noche, tienen compromiso para celebrar la victoria en el ring de dos luchadores enanos.
Based on the life of Benny Moré, the film concentrates on a period in the early 1950s when Moré leaves the orchestra of Duany and starts his own 'Banda Gigante'. In flashback we learn of his success in Mexico. Moré is caught in the events connected to Batista's coup in Cuba. Also, he tours Venezuela, where he suffers the machinations of a vengeful businessman. After collapsing and being hospitalised, Moré swears off alcohol. Some years later, he encounters his old band-mate Monchy, fallen on hard times.