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When British Intelligence Officer Tracy Barnes attacks visiting German politician Dieter Krause, solicitor's clerk Joshua Mantle is called to help unravel the events which led to the assault.
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Acting Lieutenant Hornblower and his crew are captured by the enemy while escorting a Duchess who has secrets of her own.
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Lady Dona St. Columb, una rica dama inglesa madre de dos hijos, cansada del ajetreo y de la vida de la alta sociedad londinense, decide instalarse por un tiempo en Cornwall, una ciudad de la costa donde su familia es propietaria de una mansión. A su llegada, se encuentra con que un grupo de piratas franceses merodean por el lugar y que uno de ellos, Jean Aubrey, ha tomado posesión de su casa. Se enamoran y Lady Dona se verá obligada a elegir entre la aburrida vida que llevaba o la apasionante aventura.
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Napoleón fue exiliado a Elba, los ingleses regresaron de las guerras y el comandante Richard Sharpe se encuentra en una especie de destierro para dirigir una compañía de Yorkshire Yeomen. Sus deberes incluyen proteger a los propietarios de molinos de los trabajadores inquietos que están al borde de la huelga o de la rebelión abierta. Mientras tanto, la esposa infiel de Sharpe y su amante están dentro del alcance de la ira de Sharpe. Sharpe, con sus dos devotos Hombres Elegidos cerca, debe decidir si continúa protegiendo a los propietarios de los molinos o si se pone del lado de sus trabajadores ferozmente oprimidos.