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Drama basado en sus años de adolescencia de la propia directora, Lori Petty; se trata del retrato de la vida de un pequeño pueblo pobre en Iowa de 1976.
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David y su hijo Samuel tienen un accidente de coche a las afueras del pueblo de Havilah. Ante este percance aceptan la hospitalidad de Ben Zachary, un misterioso anciano. Sin hogar, sin trabajo y sin un lugar donde ir, David acepta trabajar en la granja de Ben, en cuyo jardín crece un árbol de siete frutas, Samuel, que ha sufrido pesadillas durante toda su vid, sueña que están en manos de un hombre que realiza actos horribles. Unas premoniciones revelan que su nueva profesora, la Srta. Chapman ayuda a Zachary a realizarlos. Mientras su padre está cada vez mas sometido al hechizo del anciano, Samuel se dá cuenta de que sus pesadillas son indicios de un próximo apocalipsis. La batalla definitiva entre Dios y el Diablo va a llevarse a cabo.
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Una carga explosiva en una gruta de una montaña deja al descubierto una cueva en la que vive una extraña criatura oculta entre las sombras. Un sangriento depredador ha sido despertado de su letargo. Danielle, una joven guardabosques, sospecha que algo pasa a su alrededor cuando un excursionista desaparece. Nadie quiere escucharla y acaba aislada en el bosque sin opción de escapatoria. Algo está al acecho, esperándola.
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Mitad hombre, mitad demonio, Jake ha dedicado su existencia a la caza de entes malignos mientras que colabora con la iglesia católica en la infinita batalla contra los poderes del infierno. Sus expeditivos métodos hacen que la Iglesia le asigne a la hermana Sarah como compañera. Su último enemigo es Asmodeus, un poderoso demonio que ha vuelto a la tierra con la intención de convertir al mayor número de humanos posible en su luchar contra el bien. Jake librar las más espectaculares peleas cuerpo a cuerpo con Asmodeus y sus secuaces, pero el secreto para poder vencerlo lo esconde la misteriosa hermana Sarah.