A young horse says hi to little donkey Spunky. But the horse's mother pulls him away, saying we don't associate with that kind. Spunky makes a few more overtures, and eventually they set off on a chase, running across a bull from time to time. The horse stops to eat a lot of apples and drink far too much water; this leaves him too bloated to move much at all. The two continue to anger the bull, which gives chase; Spunky saves the colt, and they all live in harmony.
El pato Donald está en la playa intentando montar un flotador en forma de caballo. Ve a pluto en la orilla y decide gastarle una broma atacándole con su caballo de goma. Mientras tanto, un ejército de hormigas hace desaparecer la comina de Donald.
Una nueva versión de un antiguo 'Silly Symphony' del mismo nombre realizado en 1931. Relata la historia de un patito marginado que se convierte en un hermoso cisne. Último de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
Este corto ganador de un Oscar habla de un toro que prefería sentarse bajo los árboles y oler las flores antes que chocar los cuernos con sus compañeros animales. Por suerte, una abeja inoportuna revela el lado feroz de Ferdinand a través de aullidos de dolor y pisadas salvajes. Esto lo lleva a la arena de las corridas de toros en medio de personajes basados en los animadores de Walt con un matador que, según los informes, sigue el modelo del propio Walt.
Una elaborada fantasía onírica basada en el popular poema infantil de tres niños jugando y flotando entre las estrellas. Los tres niños dormidos navegan en su bote de zapatos; se detienen brevemente en una nube, luego tienen varios problemas con sus líneas de pesca (uno aterriza en una estrella parecida a un pez que termina retorciéndose en sus pantalones).
La malvada madrastra de la princesa Blancanieves decide deshacerse de ella porque no puede soportar que la belleza de la joven sea superior a la de ella. Sin embargo, Blancanieves consigue salvarse y se refugia en la cabaña de los siete enanitos. A pesar de todo, su cruel madrastra consigue encontrarla y la envenena con una manzana. Pero la princesa no está muerta, sólo dormida, a la espera de que un príncipe azul la rescate.
El corto muestra a los habitantes de un antiguo molino abandonado mientras se preparan para la noche y la tormenta que se aproxima. 68º de los 75 cortos que forman las Silly Symphonies de Disney.
